Paano ayusin Ang isang maayos na portfolio ng kliyente ay mahalaga sa tagumpay ng anumang accounting firm.
Ang pagpapanatili ng mahusay na kontrol sa iyong mga customer ay nakakatulong na mapabuti ang serbisyo! pataasin ang pagpapanatili at matukoy ang mga pagkakataon para sa paglago.
Higit pa rito! ang mahusay na pamamahala ng portfolio ng kliyente ay nagbibigay-daan sa mga accountant na tumuon sa mga indibidwal na pangangailangan ng bawat kliyente! na nag-aalok ng mas personalized at madiskarteng serbisyo.
Kung iniisip mo kung paano epektibong ayusin ang isang portfolio ng kliyente! ipapakita ng artikulong ito ang mahahalagang tip para sa pagbuo! pagsasaayos at pamamahala ng portfolio ng iyong kliyente! pag-optimize ng mga proseso ng iyong opisina at pagtiyak ng mas mahusay na pamamahala.
Tuklasin din kung ano ang isang ledger sa accounting | automation ng accounting
Paano ayusin ang isang portfolio ng kliyente Paano ayusin?
Ang pag-aayos ng iyong portfolio ng customer ay ang unang hakbang upang matiyak ang epektibong pamamahala. Narito ang ilang praktikal na tip upang matulungan kang buuin nang mahusay ang iyong portfolio:
1. Uriin ang iyong mga customer ayon sa uri ng serbisyo Paano ayusin
Ang unang hakbang sa pag-aayos ng portfolio ng iyong kliyente ay ang pag-uuri sa kanila batay sa mga serbisyo ng accounting na ginagamit nila.
Hatiin ang mga kliyente sa mga kategorya gaya ng tax accounting! tax consulting! payroll! o auditing.
Nakakatulong ito na bigyang-priyoridad ang mga uri ng serbisyo na hinihingi ng bawat customer at nagbibigay-daan para sa isang mas mahusay na paglalaan ng mga mapagkukunan.
Halimbawa! ang mga kumpanyang bag-ong data sa numero sa mobile phone ng patuloy na payo sa buwis ay maaaring ilagay sa isang grupo na nangangailangan ng madalas na atensyon! habang ang mga kliyente na humihiling lamang ng mga taunang serbisyo ay maaaring ayusin sa ibang kategorya.
Gamit ang pagse-segment na ito! mas maisasalarawan mo ang mga pangangailangan at daloy ng trabaho.
2. Ayusin ayon sa kita at potensyal na paglago Paano ayusin
Ang isa pang epektibong paraan upang ayusin ang iyong customer base ay ang pag-uuri sa kanila ayon sa kita at potensyal na paglago.
Papayagan ka nitong tukuyin ang mga kliyenteng nagdadala ng pinakamalaking kita sa pananalapi at ang mga may pinakamalaking potensyal na paglago para sa iyong opisina.
Ang mga kliyenteng nag-aambag ng assessorament comptable: estratègies de creixement i compliment bahagi ng kita ng opisina ay dapat makatanggap ng espesyal na atensyon! kapwa upang matiyak ang pagpapatuloy ng serbisyo at upang galugarin ang mga pagkakataong mag-alok ng mga bagong serbisyo.
Kasabay nito! ang mas maliliit na customer! ngunit may potensyal para sa pagpapalawak! ay maaaring bigyang-priyoridad sa mga upsell campaign! na nag-aalok ng mga karagdagang serbisyo na maaaring magdagdag ng halaga sa kanilang negosyo.
3. Unahin ang serbisyo batay sa pangangailangan
Ang iba’t ibang mga kliyente ay may iba’t ibang antas ng demand! ang ilan ay nangangailangan ng lingguhan o buwanang atensyon! habang ang iba ay nakikipag-ugnayan lamang sa iyo nang paminsan-minsan.
Kapag inaayos ang iyong customer base! magtakda ng mga priyoridad batay sa dalas ng mga pakikipag-ugnayan at mga hinihingi ng bawat customer.
Halimbawa! ang mga customer na bulk lead ng mas maraming oras at mapagkukunan ay maaaring pamahalaan sa isang mas structured na paraan! na may regular na pag-iiskedyul ng mga pagpupulong o mga checkpoint! habang ang mga customer na may mas kaunting pangangailangan para sa pakikipag-ugnayan ay maaaring ihatid sa isang awtomatikong paraan o sa mga partikular na oras ng taon! tulad ng tulad ng sa panahon ng pagtatasa ng buwis.
Tingnan din ang: Accounting system
4. I-automate ang pamamahala ng customer
Ang pag-automate ng mga proseso ng pamamahala ng customer ay maaaring lubos na mapadali ang organisasyon ng portfolio.
Sa pamamagitan ng paggamit ng software ng CRM (Customer Relationship Management) at mga sistema ng automation! maaari mong isentro ang lahat ng impormasyon ng customer sa isang platform! subaybayan ang mga pakikipag-ugnayan at subaybayan ang kasaysayan ng mga serbisyong ibinigay.
Nakakatulong ang mga tool tulad ng Acessórias na i-automate ang organisasyon ng portfolio ng iyong kliyente! na nagbibigay-daan sa iyong mabilis na ma-access ang detalyadong impormasyon! mag-iskedyul ng mga pulong at kontrolin ang mga deadline.
Tinitiyak ng automation na walang customer ang nakalimutan at ang lahat ng mga pakikipag-ugnayan ay naitala at sinusubaybayan nang mabuti.
Paano pamahalaan ang isang portfolio ng customer?
Ang pag-aayos ay ang unang hakbang lamang! ang pamamahala sa isang portfolio ng customer ay nagsasangkot ng patuloy na pagsubaybay sa mga pakikipag-ugnayan! pagtukoy ng mga pagkakataon sa pagbebenta at pagpapanatili ng malapit na kaugnayan sa mga customer. Narito kung paano ito gawin nang epektibo:
1. Subaybayan ang mga relasyon sa customer
Ang pagpapanatili ng malapit na relasyon sa iyong mga customer ay mahalaga upang magarantiya ang kasiyahan at katapatan.
Mahigpit na subaybayan ang kasaysayan ng mga pakikipag-ugnayan sa bawat customer! itala ang lahat ng mga pag-uusap at manatiling napapanahon sa katayuan ng iyong negosyo.
Ang isang mahusay na naseserbisyuhan na kliyente ay mas malamang na patuloy na gamitin ang iyong mga serbisyo at kahit na irekomenda ang opisina sa ibang mga negosyante.
2. Magsagawa ng regular na check-in
Upang matiyak na ang mga serbisyong ibinibigay mo ay nakakatugon sa mga inaasahan! mag-iskedyul ng mga regular na check-in kasama ang iyong mga pangunahing customer.
Ang mga pagpupulong na ito ay maaaring isagawa kada quarter o kalahating taon! depende sa pangangailangan ng bawat kliyente.
Sa mga pag-uusap na ito! talakayin ang mga resultang nakamit! linawin ang mga pagdududa at tuklasin ang mga bagong pagkakataon sa serbisyo na maaaring ialok.